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華北環保加碼,沙河有望迎新一輪供給收縮
//www.puaea.club 2019-07-01 17:18:48 太平洋

  本周全國白玻平均價格1512元/噸,環比上漲2元/噸,同比下降106元/噸。

  【華北】中旬開始,沙河地區受生產線停產消息支撐,及限產16%的政策落實,原片企業開始紛紛提漲報價,市場價格亦跟漲,貿易商擔心后期價格繼續走高,加之后期大氣污染治理禁運影響運輸,拿貨積極性提高,沙河原片企業走貨速度加快,庫存削減明顯,由月初的408萬重量箱縮減至248萬重量箱,至月底沙河貿易商庫存反超企業庫存,可達264萬重量箱。

  【華東】6月月末,山東主要原片企業與中聯召開小范圍會議,確定價格上調基調,短期內市場價格仍存價格小幅提漲預期。

  【華中】華中走貨穩定,前期華中區域會議召開后,白玻市場開啟新一輪漲價,幅度1-2元/重量箱,湖南色玻周內累計上調1-3元/重量箱。

  【西南】受小范圍行業會議提振,四川多數廠家報盤價格上調30元/噸,實際落實情況一般。

  【華南】目前廣東市場經過多輪漲價,中下游需要時間消化,此外營口、馬來西亞產品仍在穩定回流廣東市場,當地多數企業心態偏謹慎,多意向保持當前盈利穩價出貨,并維持低庫存水平,短期華南玻璃市場或趨于平穩。福建瑞玻、龍泰暫未確定具體點火時間,7月份整體產能預計變化不大,供應端相對平穩。

  本周全國重堿均價為1786元/噸,環比上周下跌約120元/噸。由于本月放水冷修浮法線增多,加之沙河地區6條燃煤浮法線要求停爐整改,浮法玻璃對重堿需求量減少。浮法玻璃廠家重堿壓價力度不減,重堿價格下調200元/噸左右。26日沙河地區重堿價格要求下調50元/噸,純堿廠家尚未同意,目前沙河地區重堿主流送到終端價格在1850元/噸左右。本月國內重堿主流送到終端價格在1750-1900元/噸,環比上月價格下滑6.25%。

  供給面變化

  本周青海耀華600噸放水冷修;

  行業觀點

  進入6月份,行業冷修生產線達到6條,同時沙河地區產能限產16%,由于近期河北環保加碼,沙河地區大概率要關停前期計劃關停的6條燃煤生產線,供給收縮緩解供需矛盾,價格小幅上漲。我們認為,當前各區域企業會議召開頻繁,以漲促穩,階段性價格小幅回升,但6-8月份進入需求淡季,預計玻璃行業仍將是弱勢震蕩行情,地產下行周期,竣工端邏輯很難支撐起需求有大的增長,若窯齡到期的生產線集中進入冷修,供給端收縮或帶動價格向上彈性。建議投資者把握產品差異化及股息率兩條主線,建議關注旗濱集團,信義玻璃-H。

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